Analytic reviews

Доллар продолжит расти в кратко срочной перспективе…
    
Европейский рынок акций закончил неделю в красной зоне по причине фиксации прибыли после роста на фоне ожиданий от ФРС новых стимулирующих программ, тем более последняя экономическая статистика способствовала росту таких настроений. Опять же, несмотря на хорошее размещение испанских государственных краткосрочных облигаций, рост их доходностей сдерживает оптимизм инвесторов, дополнительно отражающийся в слабых летних объемах.
Среди снижающихся акций под сильным давлением оказались бумаги компаний банковского и сырьевого секторов. Акции компаний   Xstrata, BHP Billiton и  Rio Tinto, потеряли от 1.33% до 2.97%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 76.89 (-6.11%).    
Бумаги  UniCredit, UniCredit и BBVA обвалились от 7.24% до 7.80%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,651.77 (-1.09%); DAX 30 - 6,630.02 (-1.90); CAC 40 - 3,193.89 (-2.14%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,208.00 (-1.34%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
 
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,048.98 (-1.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет  1.42% (-0.041 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.13% (-0.037 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.478 (-0.001 пункта).  

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают негативную тенденцию конца прошлой недели на фоне фиксации прибыли и неутихающих европейских проблем, а также ожидания дальнейшего замедления роста американской экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 104.70 (-2.03%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.80 (-2.26%).     
Фьючерс на золото утром на уровне 1,573.50 (-0.59%).  
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет  304.57 (-0.13%).    

На валютном рынке продолжается рост американского доллара на фоне слабости мировой экономики и негативных тенденций в еврозоне.    
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.91 (+0.40%).   
    
Прогноз дня:      
Пара EURUSD пробила важный уровень поддержки 1.2100 и имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.1870 в краткосрочной перспективе.
 
События сегодня:  
Время московское
18.00 Еврозона Индекс доверия потребителей июнь n/a; -20; -20

Сергей Костенко

Бернанке поддержал американский финансовый рынок, но надолго ли?..

Американский рынок акций закрылся в среду на положительной территории на фоне решения ФРС по монетарной политике. Бернанке объявил о том, что ставка на нынешнем уровне будет оставлена до конца 2014 года и если ситуация в экономике ухудшится, существует возможность проведения 3-го раунда программы количественного смягчения. К тому же благоприятная отчетность компании Apple поддержала оптимизм инвесторов.
В лидерах роста оказались бумаги компаний Boeing Co, Broadcom Corp и Apple Inc, которые подскочили от 5.29% до 8.87%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.33 (+1.05%). Акции компаний Bank of America Corp и Citigroup Inc прибавили соответственно 0.61% до 0.78%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13090.72 (+0.69%); S&P 500 – 1390.69 (+1.36%); NASDAQ Comp. – 3029.63 (+2.30%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,381.50 (-0.41%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке торгуются разнонаправлено после вчерашнего ралли под влиянием решения ФРС по монетарной политике.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.35 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.97 (-0.14%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,640.40 (-0.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,204.92 (+0.13%).

На валютном рынке затишье после выхода данных по заявкам на пособие по безработице в США за прошлую неделю. После вчерашнего результата ФРС, скорее всего, рынок будет учитывать негативную статистику из Штатов, как позитив для покупок рискованных активов в расчете в связи с этим на большую возможность возобновления QE 3. А это уже негатив для доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.26 (-0.08%).

Прогноз дня:
Если данные по заявкам на пособие по безработице окажутся хуже прогноза, это, похоже, приведет к локальному снижению доллара.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 15-21 апреля n/a 378,000 386,000
18.00 США Незавершенные сделки по продаже жилья март n/a 1,4% м/м -0,5% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 апреля

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

В фокусе рынка заседание ФРС…

Американский рынок акций закончил торги в понедельник в красной зоне на фоне негативных новостей из Европы и слабой статистики из Германии и Еврозоне. Неопределенность с выборами во Франции, а также правительственный кризис в Нидерландах явились дополнительным катализаторам к коррекции на рынке США.
Среди лидеров снижения были бумаги компаний Rollins Inc и Wal-Mart Stores Inc, которые потеряли от 2.83% до 4.66%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 47.28 (-0.59%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Bank of America Co упали от 1.16% до 2.75%.  
 
Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12927.17 (-0.78%); S&P 500 –  1366.94 (-0.84%); NASDAQ Comp. –  2970.45 (-1.00%).
В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,362.00 (-0.96%). Рынки США откроются негативно.
 
Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке торгуются практически без изменений в ожидании данных по запасам нефти от Американского Института нефти, которые опубликованы, будут завтра, а также результата двух дневного заседания ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.48 (-0.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.33 (+0.21%).  
Фьючерс на золото находится на уровне 1,642.30 (+0.59%).       
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1,196.44 (-0.53%).

На валютном рынке все практически без изменений в ожидании заседания ФРС США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.47 (-0.10%).              
   
Прогноз дня:  
Ожидаем результаты ФРС.

События сегодня:  
Время московское
16.30 Канада базовый индекс розничных продаж февраль n/a; 0,8% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада розничные продажи февраль n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье S&P/CS февраль n/a; -3,5% г/г; -3,8% г/г
18.00 США Индекс потребительского доверия от СВ апрель n/a; 70,1; 70,2
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья март n/a; 321,000; 313,000
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO февраль n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд апрель n/a; 7; 7
21.30 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

Сергей Костенко

USD/JPY

На фоне усилившихся опасений связанных с Испанией, а также слабых данных по занятости в Штатах, пара находится под сильным давлением и, возможно, продолжит снижаться. Основной причиной падения является восприятие игроками иены, как актива убежище, что и способствует ее укреплению против доллара.
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения.  
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности, но каких-либо сигналов на радикальное изменение ситуации не дает. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на некоторое ослабление нисходящего движения.
 


Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно не откате вверх от уровня 81.25 с локальной целью 79.70.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
 

Рынки ждут результатов по Греции...      

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник в красной зоне из-за неугасающих греческих проблем. Инвесторы опять вспомнили об этом и для того чтобы они опять начали покупать необходимы новые позитивные новости и первую очередь из Европы.   
Лидерами снижения были бумаги компаний Expeditors Intl of., Micron Technology I. и Express Scripts Inc., которые потеряли от 2.45% до 4.64%.
Также в лидерах падения были акции компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 44.70 (-0.78%).      
Акции Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co и Citigroup упали от 0.12% до 0.72%.
 
Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12845.13 (-0.13%); S&P 500 –  1344.33 (-0.04%); NASDAQ Comp. –  2901.99 (-0.13%).
В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,333.70 (-0.40%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне движутся разнонаправленно, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке на фоне ожидания результатов переговоров в Греции и общей ситуации связанной с Ираном. 
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.14 (+0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.03 (-0.92%).    
Фьючерс на золото находится на уровне 1,715.70 (-0.53%).      
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1,303.15 (+0.63%).

На валютном рынке доллар получает поддержку благодаря отсутствию договоренности вокруг Греции. Рост высокодоходных валют приостановился и теперь для дальнейшего роста необходимы новые позитивные новости.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.45 (+0.49%).             
  
Прогноз дня: 
На фоне ситуации вокруг Греции пара EURUSD продолжает консолидироваться. Негативные результаты очередных переговоров могут привести к снижению пары к уровню 1.3000.
  
События сегодня:
Время московское
19.00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке
19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP январь n/a; 48,3; 47,5

Сергей Костенко

*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Сергея Костенко

AUD/USD

Пара получает поддержку на фоне хорошей статистики с американского рынка труда, а также положительной статистики из Франции и лучшего, чем ожидалось размещения Испанией государственных облигаций.
Пара находится  в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и указывает на возможный локальный разворот, RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует усиление восходящей тенденции, индикатор MACD пока не информативен.

 

Торговые рекомендации.  Если пара преодолеет уровень 1,0000, можно ожидать ее локального роста к уровню 1,0254. Покупаем при преодолении и закреплении выше уровня 1,0000.  

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
 

EUR/GBP

Пара находится под давлением в результате очередной неопределенности вокруг Греции, вызванной переносом решения вопроса о помощи на июль.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вниз. Индикатор RSI стремится пересечь сверху вниз уровень в 50% и если это произойдет, то это будет сигналом к снижению пары.

Торговые рекомендации. Если пара закрепится ниже уровня 0,8820, то она имеет возможность подняться к уровню 0,8720 в краткосрочной перспективе.
 
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
 

EUR/USD

Пара получила поддержку благодаря новостям, что Греции будут выделены денежные средства в размере 150 млрд. евро. В моменте пара начала резко расти и если это сообщение получит подтверждение, она имеет все шансы еще вырасти.     
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на приостановку разворота вниз. Индикатор RSI стремится пересечь снизу вверх уровень в 50% и если это произойдет, то это будет неплохим сигналом к росту пары.

Торговые рекомендации. Если пара закрепится выше уровня 1.4265, то она имеет шанс подняться к уровню 1.4410 в краткосрочной перспективе.
 
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
 

European Stocks Rose Despite on Debt Troubles in Europe…

European shares hit their highest closing level in nearly for last six weeks on Friday, with nuclear crisis in Japan and intensity growth in the Middle East. The quantitative easing (QE2) continues to support the world markets. Stock markets worldwide have benefitted from monetary stimulus. But markets may lose momentum in the run-up to the end of the Federal Reserve's second round of quantitative easing in June.

Financial stocks mostly have appeared under pressure. The Bank index DJ EURO STOXX BANK was closed at level 180.09, falling 0.47 percent. The Deutsche Bank shares have fallen on 0.47 percent, BNP Paribas on 0.56 percent, Commerzbank on 1.37 percent and Banco Santander on 0.93 percent.

The main European indexes rose.  FTSE 100 gained 0.34 percent, to close at 5,900.76, DAX 30 rose 0.18 percent, to close at 6,946.36, CAC 40 added 3.54 points, or 0.09 percent, to close at 3,972.38. Futures DJ STOXX 50 before opening of the Europe at level 2,830.00 (-0.17 %). The European stock markets will open weak decrease.

The FTSEurofirst 300 index of top shares rose 0.1 percent at level 1124.65. Last week, the index added 3.4 percent, the biggest gain since September.

Before opening of the European stocks market U.S. 10-year T-Note at level 3.44% (+0.035), 10-year German Government Bonds at level 3.28% (+0.035%), and 10-year U.K. Government Bonds at level 3.61% (+0.031).

Oil prices were seen taking a breather on Friday following the previous session's strong gains, with a military campaign continued against Libya and news that Syrian troops fired on protesters.
U.S. WTI crude (WTI) $105.16 (-0.23%) a barrel, while London Brent crude (BRN) $115.46 (-0.11) a barrel.
Spot gold was last at $1,426.19 an ounce, down slightly from Friday. It is now traded at level $1426.10 (-0.11) an ounce.

In the Forex the dollar grows up. The euro has appeared under pressure after German Chancellor Angela Merkel's conservatives were routed in elections in a key state. But as a whole pair EURUSD is above level 1.4000 because of expectation of elevating of interest rates ECB in April. The Forex slipped as problems in the Middle East and Japan's nuclear crisis left investors with little appetite for riskier assets.
US Dollar Index grows and is at level 76.61 (+0.16%).   

Our forecast:
For euro this week the data on inflation (CPI) will be important.  If this data grows, it will convince investors, that ECB will increase the interest rate in April. We think that the euro remains under pressure.

On Events Next Week:
MONDAY: Personal income and spending, pending home sales, two-year Treasury note auction; Lockhart speaks, Evans speaks.
TUESDAY: S&P Case-Shiller home price index, consumer confidence, five-year Treasury note auction, FDIC meeting on mortgage rules; Earnings from Lennar before-the-bell; Bullard speaks.                                                                                               WEDNESDAY: Mortgage applications, Challenger job-cut report, ADP employment report, oil inventories, seven-year Tresaury note auction, farm prices, Wal-Mart international investor conference; Earnings from Family Dollar before-the-bell and Mosaic after-the-bell; Bullard and Hoenig speak.
THURSDAY: Weekly jobless claims, Chicago PMI, factory orders, money supply; Lacker speaks, Tarullo speaks.
FRIDAY: Auto sales, nonfarm payroll report, ISM manufacturing index, construction spending; Plosser speaks.

By Sergey Kostenko, chief of analysis department Grand Capital

[email protected]